Le fonds britannique Lion Capital rachète Afflelou

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Le fonds britannique Lion Capital rachète Afflelou

Mis à jour le 30/04/2012 à 21:05 | publié le 30/04/2012 à 20:55


Alain Afflelou, créateur du lunetier Aflelou.

Le fonds d'investissement britannique rachète 57,05% du capital détenu par Bridgepoint et 20,14% de celui dont dispose Apax. Alain Afflelou, lui, conserve ses 21,97%.

Afflelou est en négociations exclusives pour racheter les parts des deux premiers actionnaires du lunetier. Alain Afflelou, par la voie de sa holding familiale, conserve ses 21,97%, tandis que les 57,05% et les 20,14% des fonds Bridgepoint et Apax reviendront à un autre fonds, Lion Capital. «La transaction devrait être finalisée au cours du mois de juin 2012, après l'obtention de l'accord des autorités européennes de la concurrence», précise le communiqué d'Afflelou sans pour autant mentionner de montant. Les instances représentatives du personnel seront consultées cette semaine, apprend-on encore.

Le groupe, qui a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 785 millions d'euros avec 1083 magasins franchisés, est valorisé près de 800 millions d'euros par des connaisseurs du dossier. Lion Capital, qui s'est déjà illustré en France en rachetant notamment l'enseigne Picard Surgelés en 2010, conduira cette acquisition aux côtés d'Alain Afflelou et de la direction de son enseigne.

En possible ré-introduction en Bourse

Le rachat intervient alors que l'opticien, connu pour mettre en scène son fondateur dans ses publicités, a annoncé début 2011 le lancement d'une nouvelle activité dans la distribution de produits d'aide à l'audition. Alain Afflelou assure que la marque «sera parfaitement positionnée pour continuer son développement en France et sur les autres marchés à travers l'‘Europe», avec le britannique Lion Capital en tant qu'actionnaire majoritaire.

En février dernier, le président du directoire du groupe avait affirmé qu'une des pistes de réflexion stratégique pourrait passer par une introduction en Bourse. C'est la voie plébiscitée par Alain Afflelou lui-même. Une réintroduction en Bourse avait été envisagée l'année dernière mais les conditions de marché étaient devenues très instables avec l'exacerbation de la crise de la zone euro.

Alain Afflelou (personne)



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Alain Afflelou est un opticien et homme d'affaires français, né le 1er janvier 1948 à Sidi bel-Abbès près d'Oran (en Algérie). Il est le fondateur et dirigeant de la chaîne de magasins d'optique qui porte son nom. Après avoir habité entre Genève et Paris. Il demeure aujourd'hui entre Paris et Biarritz.

Jeunesse et vie personnelle :

Alain Afflelou est issue d'une famille de confession juive originaire de Mascara en Algérie. Ses parents étaient boulangers à Sidi-Bel-Abbès[2]. En 1962, à l'indépendance de l'Algérie, il part en exil avec ses parents en France comme des centaines de milliers de pieds noirs, avec sa sœur Eliette et son frère Maurice. Sa famille s'installe à Bordeaux. Ayant vécu avec l'ancienne coco-girl Alexandra Lorska pendant 9 ans. il s'est remarié le 12 décembre 2002 à l'ex-mannequin néerlandais Rosalie van Breemen dont il est divorcé depuis juillet 2008.

Alain Afflelou a été fait Chevalier de la Légion d'honneur le 3 avril 2007.

Sa fortune personnelle est estimée à un peu plus de 170 millions d'euros.

Optique :

En 1972, après avoir été diplômé de l'école supérieure d'optométrie de Paris, il ouvre son premier magasin à Bordeaux, à l'âge de 24 ans. En 1978, il crée la chaîne de magasins d'optique qui porte son nom, via un réseau de franchises. Grand communiquant, il est parvenu à imposer sa marque dans le paysage français de l'optique, notamment grâce à une publicité autour de sa personne. À la date du 6 novembre 2007, le fonds d'investissement Bridgepoint Capital, par l'intermédiaire de la société 3 AB Optique Financement, est propriétaire de 96,08 % de Afflelou SA.

Affaires :

Alain Afflelou a été entendu en tant que témoin assisté dans l'enquête sur le financement de l'usine de chauffage de la Défense, Climadef. On lui reproche d'avoir touché des commissions occultes suite à un prêt de 72,5 millions d'euros.

Activités dans le sport - Football :

Il fut président des Girondins de Bordeaux (1991-1996) (D1) puis du club de l'US Créteil (1997-2001) (D3 puis D2).

En 2004, Alain Afflelou montre son intérêt pour le rachat du Racing Club de Strasbourg, mais au terme d'un long feuilleton c'est finalement Philippe Ginestet qui rachète le club et en devient président.

En 2007-2008, Alain Afflelou est partenaire du PSG.